Hiện tượng thực tế và những mảnh ghép thông tin
Ngày 30/6 tại Hà Nội, VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế đã ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (SLL) đầu tiên với tổng giá trị 1,44 tỷ USD.
Khoản vay được nâng quy mô từ mức khởi điểm 1,2 tỷ USD, tương đương khoảng 37.900 tỷ đồng, với kỳ hạn 3 năm.
Các đối tác tham gia bao gồm SMBC giữ vai trò trung tâm (Coordinator, MLAUB, Facility Agent, Sustainability Coordinator). Các định chế khác gồm ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, CTBC, Mashreq, Maybank, Standard Chartered Bank.
Lần đầu hợp tác với VPBank có FAB, LBBW, NBK, OCBC, Taipei Fubon, HSBC và BEA, chiếm gần một nửa số đơn vị tham gia.
| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Tổng giá trị khoản vay | 1,44 tỷ USD (~37.900 tỷ đồng) |
| Quy mô ban đầu | 1,2 tỷ USD |
| Kỳ hạn | 3 năm |
| Số MLAUBs | 15 (lớn nhất từ trước đến nay của VPBank) |
| Tổ chức tài chính tham gia sau roadshow | 19 |
| Roadshow tại | Singapore và Đài Loan |
Khoản vay này được cấu trúc theo mô hình SLL, gắn với các Mục tiêu Hiệu suất Bền vững (SPTs) ở cấp độ danh mục, bao gồm chỉ tiêu mở rộng tín dụng xanh và xã hội hàng năm.
Việc hoàn thành SPTs là cơ sở điều chỉnh điều kiện tài chính của khoản vay theo thỏa thuận với các bên cho vay.
Bản chất dòng tiền đang vận hành ra sao
Giao dịch diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chịu tác động bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông và điều kiện thanh khoản thắt chặt.
Dù vậy, các định chế tài chính từ Trung Đông như FAB, Mashreq, NBK, Arab Bank for Investment and Foreign Trade và Doha Bank vẫn cam kết tham gia.
Sự hiện diện của các đối tác Trung Đông phản ánh niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế vào năng lực tài chính và triển vọng tăng trưởng của VPBank.
Đây là minh chứng cho uy tín và vị thế ngày càng được củng cố của VPBank trên thị trường vốn quốc tế.
Khoản vay bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời gắn kết trực tiếp với các mục tiêu phát triển bền vững (ESG) của ngân hàng.
Chi phí vốn của khoản vay có thể được điều chỉnh dựa trên kết quả thực hiện SPTs, tạo cơ chế khuyến khích tài chính rõ ràng.
Bối cảnh và các dữ kiện cần theo dõi
Trong năm 2025, VPBank đã huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế kỷ lục 1,56 tỷ USD và phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế.
Tổng quy mô các khoản huy động vốn quốc tế của VPBank lên đến 2,36 tỷ USD trong năm 2025.
VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng, mức cao nhất hệ thống ngân hàng.
Lợi nhuận VPBank đạt trên 41.300 tỷ đồng, phê duyệt chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình quan trọng.
Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu thưởng và chào bán riêng lẻ để nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc này.
Các chỉ tiêu SPTs cụ thể về mở rộng tín dụng xanh và xã hội hàng năm sẽ là yếu tố then chốt để định lượng hiệu quả chiến lược bền vững của VPBank trong 3 năm tới.