Theo số liệu từ Sensor Tower, ChatGPT đã chạm mốc 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng vào tháng 5/2026. Ứng dụng này chỉ mất khoảng 3 năm kể từ khi ra mắt chính thức để đạt con số trên.
Thành tích này giúp ChatGPT vượt qua các kỷ lục tốc độ tăng trưởng người dùng trước đây của Google Maps, TikTok, Instagram và YouTube. Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu đang bị thách thức bởi các đối thủ.
Hiện tượng thực tế và những mảnh ghép thông tin
Theo công bố của Sensor Tower, dữ liệu cho thấy bức tranh cạnh tranh đang thay đổi nhanh chóng trên thị trường AI. OpenAI và Anthropic là hai tác nhân chính trong cuộc đua song mã hiện tại.
| Chỉ số | ChatGPT (OpenAI) | Claude (Anthropic) |
|---|---|---|
| Người dùng hoạt động hàng tháng (toàn cầu) | 1 tỷ (tháng 5/2026) | 56 triệu (quý 2/2026) |
| Thời gian đạt mốc | 3 năm | Đang tăng trưởng nhanh |
| Tăng trưởng YoY (so với cùng kỳ năm ngoái) | +62% | +640% |
| Tác động chéo tại Mỹ (người dùng cài thêm Claude) | Giảm 5% thời gian sử dụng sau 1 tháng | Gia tăng thị phần |
Đáng chú ý, tại thị trường Mỹ, những người dùng ChatGPT cài đặt thêm ứng dụng Claude trong quý 1/2026 đã giảm 5% thời gian sử dụng ChatGPT chỉ sau một tháng. Con số này được so sánh với mức thời gian sử dụng trung bình trong 8 tháng trước đó.
Cuộc cạnh tranh dự kiến sẽ tăng nhiệt khi cả hai công ty đều có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Anthropic đã âm thầm nộp hồ sơ IPO tại Mỹ vào đầu tuần này. Các nguồn thạo tin cho hay OpenAI đang chuẩn bị nộp hồ sơ IPO trong vài tuần tới.
Bản chất dòng tiền đang vận hành ra sao
Dữ liệu tăng trưởng người dùng phản ánh dòng tiền đang tập trung vào lĩnh vực AI với tốc độ chưa từng có. Tốc độ tăng trưởng 640% của Claude cho thấy thị trường sẵn sàng chấp nhận các giải pháp thay thế.
Sự sụt giảm 5% thời gian sử dụng ChatGPT ở nhóm người dùng đa nền tảng là tín hiệu về rủi ro giữ chân người dùng. Khi chi phí chuyển đổi (switching cost) giữa các nền tảng AI thấp, áp lực cạnh tranh về chất lượng và giá cả gia tăng.
Việc cả hai công ty chuẩn bị IPO sẽ mở ra một giai đoạn mới. Dòng tiền từ thị trường đại chúng sẽ thay thế một phần vốn đầu tư mạo hiểm (venture capital). Điều này có thể làm thay đổi cấu trúc chi phí vốn và chiến lược đầu tư của cả OpenAI và Anthropic.
Xu hướng “AI giá rẻ” đã kết thúc, theo một bài viết liên quan trên Vietnam+. Chi phí vận hành leo thang buộc các doanh nghiệp phải chuyển từ chiến lược mở rộng sang tối ưu hiệu quả. Đây là tín hiệu vĩ mô quan trọng cho các nhà đầu tư theo dõi ngành công nghệ.
Bối cảnh và các dữ kiện cần theo dõi
Các nhà đầu tư cần giám sát chặt chẽ một số yếu tố sau trong giai đoạn tới.
- Tăng trưởng người dùng của Claude: nếu duy trì tốc độ 640% YoY, khoảng cách với ChatGPT có thể thu hẹp nhanh hơn dự báo.
- Kế hoạch IPO: thời điểm và định giá của cả hai công ty sẽ tác động đến tâm lý thị trường và dòng tiền vào cổ phiếu công nghệ.
- Thời gian sử dụng chéo: tỷ lệ sụt giảm 5% là chỉ báo sớm về hành vi người dùng đa nền tảng.
- Chi phí vốn: việc niêm yết đại chúng làm thay đổi chi phí vốn, ảnh hưởng đến khả năng đầu tư vào R&D và mở rộng thị trường.
Theo dữ liệu từ Sensor Tower, sự cạnh tranh giữa OpenAI và Anthropic không chỉ là cuộc đua về số lượng người dùng. Đây còn là cuộc chiến về thị phần, chi phí và khả năng huy động vốn trên thị trường đại chúng.
Đối với các nhà giao dịch cổ phiếu công nghệ, việc theo dõi các chỉ số như P/E, EPS của các công ty AI niêm yết (nếu có) sẽ trở nên quan trọng hơn sau đợt IPO này. Trên thị trường forex và hàng hóa, tác động có thể gián tiếp thông qua dòng vốn đầu tư vào Mỹ và tâm lý risk-on/risk-off toàn cầu.